Q.企業をまたいだ担当者の名寄せを行いたい場合どうすればいいですか？

質問内容

企業をまたいだ担当者の名寄せを行いたい場合どうすればいいですか？
＜例＞
　A社の○○様として登録しているお客様（担当者）データを、B社の○○様に名寄せしたい。

回答内容

企業をまたいだ担当者情報の名寄せはできないので、まずは、○○様をA社からB社に異動させてください。
異動させる方法は、次のいずれかになります。
　・担当者一覧から○○様にチェックをつけて、「会社・部署の変更」ボタンをクリックして会社部署の変更画面で変更
　・担当者一覧から○○様を選んで、「担当者基本情報」欄の「所属情報編集」ボタンをクリックして担当者所属情報の登録画面で変更

その後、担当者情報の名寄せ機能にて、お客様担当者検索欄の「会社」でB社を選択し、「氏名」で○○様の氏名を入力し、検索を行い、○○様の名寄せを行ってください。

FAQ番号

FAQ00000538